华为进场!行业严重供不应求,这个半导体细分被爆炒

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在半导体功率器件上,华为积极与安世半导体(闻泰科技)、华微电子等国内厂商合作,在高端IGBT领域,华为依赖英飞凌等国外厂商,因此自主研发需求迫切。

②中国IGBT国产替代空间较大

从市场规模来看,2018 年全球IGBT市场规模58.36亿美元,同比增长11.06%。2018年国内 IGBT 市场规模261.9亿元,同比增长97.66%,增速远超国外。根据集邦咨询,预计到2025年,中国IGBT市场规模将达到522亿人民币,相比2018年有望翻倍。

目前中国是全球最大功率器件消费国,但国内厂商全球市占率较低,与国际巨头仍有很大差距。全球IGBT市场主要被国外公司所占领,前5家公司市占率达 67.5%。

虽然我国IGBT市场需求增长迅速,但国内厂商的产量依然较低,2018 年国内IGBT产量1115万只,产品需求达 7898 万只,供需缺口达6783万只,与巨大的需求相比供不应求。

此外,高端产品几乎全部依赖进口,IGBT国产化需求已是刻不容缓,因此未来国产替代空间也很广阔。

③建议关注扬杰科技、华微电子、捷捷微电等

2、5G成长比例最高的领域,市场空间超千亿,产业链两只龙头深度受益(天风证券)

①5G射频部分成长比例最高

5G智能手机单机价值量大幅提升。5G手机整体,包括独立基带BP,独立AP,价值量增速较高,其中射频前端的成长比例最高。手机中受益于5G带动的射频部分分布较广,可在LB和MHB布局中提供完整的主路径覆盖。

②2020年,射频器件市场规模测算

中国5G宏基站数量有望达到500万座,2021年全球4G和5G小基站射频器件市场将达到21.54亿元人民币,CAGR为140.6%。

智能手机射频前端模组化趋势明显,明年手机端射频器件市场规模超千亿,看好国内射频前端龙头卓胜微。

③射频器件含量变高带来SiP价值上升

随着5G智能手机的射频器件含量变高,组件必须从先进制程、先进封装等方面减少物理空间的使用,成为推动半导体产业未来发展的重要动能。5G将带动先进封装市场快速成长,到2024 年达到近440亿美元,行业封装龙头有望受益,建议关注SiP龙头环旭电子。

3、光伏玻璃龙头上调利润预期,今年将增长90%,国内外机构集体看好(华泰证券)

②公司利润具备高弹性

2019Q3福莱特净利润环比提升62%,今年两次提价,公司利润对产品价格和销量具备高弹性。

③投资策略:利润预期上调,国内外机构一致看好,目标价13.02-13.64元

华泰证券将公司2019年净利润上调至7.81亿元,此前预期为7.69亿元,相比2018年的4.07亿元,同比增长90%。

此外,海外机构大和证券也认为公司2019年净利润将曾航82%,首次给予买入评级,对应港股5.2港元。

免责声明:本文仅供参考,不构成具体投资建议,投资有风险,入市须谨慎!


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